В 3-ей версии модуля появилась возможность настроить автоматическое создание заказов из сделок. Это позволит легко принимать заказы не только со страниц интернет-магазина, но и по телефону или через различные веб-формы.
При создании сделки менеджером, веб-формой или из иного источника, модуль будет автоматически создавать для сделки новый заказ. Созданный заказ будет сразу привязан к данной сделке и дальнейшие манипуляции с ней будут влиять на состояние заказа. При создании заказа учитываются данные сделки, такие как состав и привязанный контакт. Заказ может создаваться как в момент создания новой сделки, так и в момент изменения существующей, если совпадут данные сделки с условиями, прописанными в настройках модуля.
Важно! Данная возможность не работает в режиме совместимости с режимом «Сделки» коробочного портала (см. раздел «Настройки подключения»).
Функция автосоздания активируется в профилях синхронизации во вкладке «Создание заказа». Соответственно, для каждого профиля необходимо отдельно настраивать параметры создания. Вкладку допустимо активировать не для всех профилей, а только для тех, где это актуально.
Создание заказов привязано к профилям для того, чтобы не было коллизий при дальнейшей работе с созданными заказами. Ведь для каждого такого заказа должны быть настроены параметры синхронизации со сделкой — статусы, поля и т.д.
Начинается настройка с активации механизма. После этого становятся доступными настройки создания заказов.
Первый блок настройки — фильтр сделок, подлежащих обработке. Сделки, уже привязанные к заказам, будут игнорироваться и дублирования заказов происходить не будет. Также по умолчанию идёт фильтрация по направлению (воронке): выбранным профилем будут создаваться лишь сделки, находящиеся в направлении, к которому привязан данный профиль.
В левом столбце выбирается одно из полей сделок, далее указывается условие сравнения и справа указывается проверяемое значение (либо одно из списка, либо текстовое). Значений для одного поля можно указать несколько. Подробнее о том, как работают комбинации условий смотрите описание вкладки «Фильтр» профиля.
После настройки условий требуется указать базовые параметры для создаваемых заказов.
Покупатель и ответственный по умолчанию выбираются из списка пользователей сайта. Укажите тип плательщика — одним профилем можно создавать заказы лишь типа (для разных типов необходимо создавать разные профили, даже если остальные настройки в них будут дублироваться). Способ оплаты и способ доставки будут устанавливаться в момент создания заказа, но в последствии их можно будем менять из сделки, если они привязаны к полям сделки во вкладке «Остальные данные».
Последним этапом настройки необходимо указать данные, на основе которых будет создаваться (или находиться) пользователь магазина, к которому будет привязываться создаваемый заказ. Если данные не заполнены, привязывается пользователь по умолчанию, указанный в блоке «Параметры создания».
Данные поля соответствуют полям пользователя интернет-магазина. Обязательным в данном блоке является только поле «E-mail по умолчанию», т.к. пользователь может создаваться и без заполненных ФИО, а в качестве логина может использоваться e-mail. Данные поля привязываются к соответствующим им полям контакта сделки.
Состав сделки переносится в создаваемый заказ, только если включен режим «Привязывать к сделке существующие в каталоге товары (с вариациями)». Для этого каталог магазина и каталог портала должны быть полностью синхронизированы по наименованию и цене товаров. Подробнее читайте об этом в соответствующей статье. В других режимах заказ будет создаваться без товаров — добавить их можно будет через окно «Правка заказа» или вкладку «Добавить товары».